В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень возможной войны уже легла на Санкт-Петербург. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Кто ее создал и с какой целью она здесь оказалась?
Расследовать эту странную находку поручают Петру Огарёву, амбициозному офицеру. Он надеется, что успех этого дела откроет ему путь к особому расположению государя Александра Третьего. Дело быстро оказывается сложнее, чем можно было подумать. Огарёв понимает, что ему нужен человек, разбирающийся в тонкостях механики, известной лишь немногим.
Его поиски приводят к мастеру из Тулы, которого все зовут Левшой. Когда-то его искусство ценили очень высоко, но теперь о нем почти забыли. Два таких разных человека — придворный офицер и талантливый умелец — вынуждены объединить усилия.
Им предстоит пройти через лабиринт дворцовых интриг, где каждый шаг может быть последним. Заговор, который они начинают раскрывать, уходит корнями глубоко в прошлое и затрагивает самые влиятельные семьи. Петру и Левше придется задавать неудобные вопросы, рискуя всем. Им нужно будет решить, где проходит граница между верностью долгу и личными убеждениями. От их выбора теперь зависит не только судьба империи, но и их собственная жизнь.