Ленинград, 1967-й. По ночам у Обводного канала находят мёртвых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углём на брусчатке. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он вёл дело о религиозной секте — и проиграл. Та история едва не стоила ему жизни, оставив взамен постоянный страх перед темнотой и груз вины за одну роковую ошибку. Теперь призраки прошлого вернулись.
Фёдоров, его новый напарник, когда-то стоял на посту. Он носит в себе другую тайну — безответное чувство к жене своего лучшего друга. Давление сверху растёт с каждым днём. Городу нужен результат, а маньяк — следующая жертва. Двум таким разным людям предстоит опередить убийцу, пока знаки углём не появились вновь.