Уилл Грэм работает с ФБР, выслеживая опасных преступников. Его редкий дар позволяет ему видеть мир глазами других — даже самых жестоких умов. Грэм чувствует мотивы, распутывает хитросплетения чужого сознания. Но иногда встречается преступник, чьи мысли оказываются слишком запутанными. Тогда Уилл обращается за советом к доктору Лектеру — блестящему психиатру, чьи знания не имеют равных.