В двенадцатом столетии, когда Русь раздирали княжеские усобицы, Андрей, сын Юрия Долгорукого, покинул византийские земли. Он провел там не один год. Теперь его мысли занимала родная Суздальская земля. Юноша грезил о том, чтобы сделать эти края сердцем всей русской земли, богатым и сильным.
Но отец, князь Юрий, человек с твердой волей и большим опытом, видел в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Наследник великокняжеского престола не смирился с такой участью. Он решился на открытое неповиновение, провозгласив себя самостоятельным правителем.
Первое время удача сопутствовала ему. Зодчие, вызванные из Византии и других стран, возводили в его владениях храмы из белого камня, мощные крепостные стены, закладывали новые города. Вера укреплялась, а купцы вели оживленную торговлю. Князь Андрей возвысился, став самым влиятельным правителем на Руси.
Однако вместе с могуществом к нему пришли и могущественные недруги. Вокруг князя постепенно сгущалась тьма измен, тихих сговоров и скрытых козней.