Караг, известный как Человек-пума, учится в засекреченной школе, куда принимают только юных оборотней. Он часто вспоминает дом и близких. Внезапно его старый враг и бывший учитель Эндрю Миллинг делает неожиданное предложение. Если Караг солжёт на собрании академии, то сможет увидеть семью. Парень соглашается, не зная истинных замыслов Миллинга. Тот задумал нечто, что грозит самой школе. Карагу и его товарищам — озорной белке Холли, смелой волчице Тикаани и преданному бизону Брендону — придётся пройти через серьёзные испытания.