Эндрю грезит о величии. Порой кажется, что оно уже близко, почти достижимо. Его талант привлекает внимание маэстро — дирижера прославленного оркестра, человека, чей гений не оспаривается. Стремление к успеху постепенно поглощает юношу целиком, превращаясь в навязчивую идею. А его учитель, не знающий снисхождения, без устали подгоняет ученика, требуя невозможного. Чья же воля окажется сильнее в этой изнурительной борьбе?