Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу из-за ремонта. Тони, которого все зовут Болтун, остаётся без постоянного заработка. Ему нужна работа — хоть какая-нибудь — на несколько ближайших месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он — человек изысканных манер, состоятельный, одарённый. Его репертуар — классическая музыка. Маршрут предстоит непростой: южные штаты, где расовые предрассудки всё ещё сильны, а разделение по цвету кожи — обычная реальность.
Ширли ищет водителя, который сможет быть также и помощником в дороге, и охраной. Он нанимает Тони. Двух более разных людей найти сложно. Эта необычная поездка оставит глубокий след в судьбе каждого из них.