На исходе девятнадцатого столетия, в Российской империи. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся сиротой, вынужден бежать из Москвы. Его преследуют наемники, подосланные родным дядей, жаждущим завладеть наследством подростка. Цель — Нижний Новгород, где должен найтись старый друг покойного отца.
В поисках защиты Ваня нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: благополучно добраться до места. Однако путешествие с самого начала обречено на трудности. Изнеженный, склонный к мечтаниям юный аристократ и суровый, неотесанный мужчина едва терпят общество друг друга.
Впереди — долгая и полная опасностей дорога. Это путешествие, которое перевернет жизни обоих, заставив их измениться навсегда.