Диму Васильева, чей отец был генералом в КГБ Ростовского, изначально готовили для ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград. Там его обязанности сводятся к наблюдению за иностранцами, и со временем он задумывается, туда ли лежит его дорога.
Паша Иванов, отслужив на границе, после задержания группы, ограбившей несколько сберкасс, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности городского руководства.
Володя Наумов, окончив обучение в КГБ, отправляется в Ленинград вслед за девушкой, получившей место на «Ленфильме». На новом месте его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.