1932-й. Спустя много лет Смок и Стэк снова оказались в том самом городке, где родились, в низовьях Миссисипи. За плечами — окопы Великой войны, а после — жизнь по ту сторону закона в Чикаго. Теперь братья выкупили у местного расиста участок с сараями и конюшней. Идея проста: открыть бар с музыкой для тех, кто трудится на плантациях. На открытии главным номером стал сын пастора. Ему когда-то близнецы вручили гитару. Теперь он выводил блюзовые мелодии так проникновенно, что звуки эти уловил ирландец, бродивший неподалёку. А он, как выяснилось, был вампиром.