В мире, известном как Дыра, жители столкнулись с нелегкой судьбой. Сюда регулярно наведываются маги из иного измерения, отрабатывая на местных жителях свои умения. Случайно Никайдо, одна из местных девушек, обнаруживает результат подобных опытов — человека с крокодильей головой, который ничего не помнит о своём прошлом. Она даёт ему имя Кайман. Теперь они вместе охотятся на пришлых магов. Кайман надеется, что, поглощая их головы, сможет вспомнить, кем был, и вернуть себе нормальный вид. Тем временем могущественный колдун Эн, одержимый грибами, начинает поиски тех, кто истребляет его собратьев, намереваясь устранить эту угрозу.