Времена Тайсё. С незапамятных пор люди шепчутся о том, что в глубинах леса живут существа, похожие на людей, но не люди. Говорят, они выходят по ночам, чтобы найти себе пищу — живую плоть. Тандзиро Камадо, самый старший из детей, после смерти отца стал опорой для всей семьи. Как-то раз он отправился в ближайший городок, чтобы продать немного древесного угля. Дорога заняла время, и домой он вернулся лишь на рассвете. То, что он увидел, повергло его в ужас: его родные были жестоко убиты. Лишь одна его младшая сестра, Нэдзуко, осталась в живых, но теперь она была одним из тех лесных существ. Однако в её глазах ещё теплился отблеск того человека, которым она была. С этой минуты для брата и сестры начался долгий путь, полный опасностей. Тандзиро поклялся найти того, кто разрушил его жизнь, и отыскать способ вернуть сестре человеческий облик.