Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наесться досыта. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, обрекшие парня на полуголодное существование в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов. Он даже занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов, в чём ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты заманили Дэндзи в ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к регенерации, а также возможность превращать свои руки в бензопилы.
Такие уникальные навыки не остались незамеченными. Его взяло на работу Бюро общественной безопасности, снова поручив охоту на демонов. На новом месте Дэндзи познакомился с коллегами: угрюмым охотником Аки и вспыльчивой наполовину демонессой Пауэр. А ещё он влюбился в свою загадочную начальницу — Макиму.