Спайк попадает в жестокую группировку, собранную Джимми. Эти люди выслеживают уцелевших в хаосе, чтобы затем расправиться с ними без жалости. Параллельно доктор Келсон, вводя мощное успокоительное огромному альфе, с тревогой наблюдает за изменениями в его состоянии — существо постепенно приходит в себя, в его глазах проступает проблеск осознанности.